Уран на 100 лет вперед
В МИРЕ / МАЙ – ИЮНЬ #2_2023
Текст: по материалам Rosatom Newsletter Фото: Росатом
Опубликован очередной отчет МАГАТЭ «Уран‑2022: ресурсы, производство и спрос». В нем не только фиксируются итоги 2020 года и изменения за два года, прошедших с выхода предыдущего выпуска, но и оцениваются более поздние события, повлиявшие на урановый рынок. Это энергокризис в Европе, сбои в цепочках поставок и рост цен до $ 50−51 за фунт закиси-окиси. Сумма факторов сделала экономически оправданной добычу запасов с более высокой себестоимостью, тем самым увеличив срок обеспеченности атомных станций до 100 лет.
Отчет по итогам работы мировой урановой отрасли, подготовленный ОЭСР и Агентством по ядерной энергии (АЯЭ), должен был выйти еще в конце 2022 года, но публикация задержалась, однако учетный год остался неизменным.
Ресурсы
В 2019—2020 годах урановые ресурсы в целом по миру сократились на 2 %, тогда как за два предыдущих года они выросли примерно на 1 %. Так, выявленные ресурсы (identified resources) с себестоимостью добычи до $ 260/кг урана ($ 100/фунт закиси-окиси), включающие ресурсы с более низкой себестоимостью, сократились с чуть более 8 млн тонн урана до чуть менее 7,92 млн тонн. Снижение составило 152,9 тыс. тонн, или 1,9 %. Сильнее всего — на 28,2 % — сократились ресурсы в категории до $ 40/кг ($ 15/ фунт закиси-окиси) — с почти 1,1 млн тонн до неполных 776 тыс. тонн. В категории до $ 80/кг ($ 30/фунт закиси-окиси) снижение составило лишь 0,8 %, а в категории до $ 130/кг ($ 50/фунт закиси-окиси) — на 1,1 %.
В группе достоверно оцененных ресурсов (reasonably assured resources, входят в выявленные ресурсы) изменения в категории до $ 40/кг еще драматичнее: падение составило 38,6 %, ресурсы сократились с 744,5 тыс. тонн до 457,2 тыс. тонн. В других категориях снижение гораздо менее значительное: на 2,6 % (до 1,21 млн тонн) в категории до $ 80/кг; на 0,6 % (до 3,81 млн тонн) в категории до $ 130/кг и на 0,7 % (до 4,69 млн тонн) в категории до $ 260/кг.
«Снижение стало прежде всего результатом истощения запасов и перераспределения ресурсов по категориям в Казахстане и Канаде. Также повлияли изменения в оценке бортовых пределов, уточненные данные об извлекаемости, валютная инфляция и переоценка ранее выявленных ресурсов урана», — объясняют авторы отчета. В частности, после переоценки в Канаде не осталось ресурсов в категории до $ 40/кг. О наличии таковых заявили лишь Аргентина (2,4 тыс. тонн), Бразилия (138,1 тыс. тонн), Китай (73,2 тыс. тонн), Казахстан (502 тыс. тонн), Испания (8,1 тыс. тонн) и Узбекистан (52,1 тыс. тонн). Впрочем, авторы отчета призывают относиться к данным в двух низших стоимостных категориях с осторожностью, «поскольку некоторые страны не сообщают оценки по низкозатратным ресурсам, в основном из соображений конфиденциальности, а другие страны, в которых никогда или до недавнего времени не велась добыча урана, могут занижать стоимость добычи».
В трех категориях с более высокой себестоимостью ($ 40−260/кг) ресурсы сократились в России, Украине, Казахстане и ЦАР. Пересмотрены оценки ресурсов в Монголии, Китае и Турции. Об увеличении ресурсов в тех же категориях объявили Гвиана, Венгрия, Индия, Малави, Мавритания, Монголия, Намибия, Нигер и Парагвай. Это результаты продолжающейся геологоразведки и новых открытий.
В самой низкозатратной категории — разумно извлекаемых ресурсов — доминирует сырье под СПВ (291,56 из 457,3 тыс. тонн). В трех категориях с более высокой себестоимостью растет роль подземной добычи: ресурсы составляют 549,6 тыс. тонн из 1,21 млн тонн в категории до $ 80/кг урана; 2,14 из 3,81 млн тонн — в категории до $ 130/кг; и 2,62 из 4,69 млн тонн — в категории до $ 260/кг. В двух верхних категориях также увеличивается доля кучного выщелачивания — ресурсы под эту технологию составляют 268,22 и 323,57 тыс. тонн соответственно.
В 2019—2020 годах урановые ресурсы в целом по миру сократились на 2 %, тогда как за два предыдущих года они выросли примерно на 1 %. Так, выявленные ресурсы (identified resources) с себестоимостью добычи до $ 260/кг урана ($ 100/фунт закиси-окиси), включающие ресурсы с более низкой себестоимостью, сократились с чуть более 8 млн тонн урана до чуть менее 7,92 млн тонн. Снижение составило 152,9 тыс. тонн, или 1,9 %. Сильнее всего — на 28,2 % — сократились ресурсы в категории до $ 40/кг ($ 15/ фунт закиси-окиси) — с почти 1,1 млн тонн до неполных 776 тыс. тонн. В категории до $ 80/кг ($ 30/фунт закиси-окиси) снижение составило лишь 0,8 %, а в категории до $ 130/кг ($ 50/фунт закиси-окиси) — на 1,1 %.
В группе достоверно оцененных ресурсов (reasonably assured resources, входят в выявленные ресурсы) изменения в категории до $ 40/кг еще драматичнее: падение составило 38,6 %, ресурсы сократились с 744,5 тыс. тонн до 457,2 тыс. тонн. В других категориях снижение гораздо менее значительное: на 2,6 % (до 1,21 млн тонн) в категории до $ 80/кг; на 0,6 % (до 3,81 млн тонн) в категории до $ 130/кг и на 0,7 % (до 4,69 млн тонн) в категории до $ 260/кг.
«Снижение стало прежде всего результатом истощения запасов и перераспределения ресурсов по категориям в Казахстане и Канаде. Также повлияли изменения в оценке бортовых пределов, уточненные данные об извлекаемости, валютная инфляция и переоценка ранее выявленных ресурсов урана», — объясняют авторы отчета. В частности, после переоценки в Канаде не осталось ресурсов в категории до $ 40/кг. О наличии таковых заявили лишь Аргентина (2,4 тыс. тонн), Бразилия (138,1 тыс. тонн), Китай (73,2 тыс. тонн), Казахстан (502 тыс. тонн), Испания (8,1 тыс. тонн) и Узбекистан (52,1 тыс. тонн). Впрочем, авторы отчета призывают относиться к данным в двух низших стоимостных категориях с осторожностью, «поскольку некоторые страны не сообщают оценки по низкозатратным ресурсам, в основном из соображений конфиденциальности, а другие страны, в которых никогда или до недавнего времени не велась добыча урана, могут занижать стоимость добычи».
В трех категориях с более высокой себестоимостью ($ 40−260/кг) ресурсы сократились в России, Украине, Казахстане и ЦАР. Пересмотрены оценки ресурсов в Монголии, Китае и Турции. Об увеличении ресурсов в тех же категориях объявили Гвиана, Венгрия, Индия, Малави, Мавритания, Монголия, Намибия, Нигер и Парагвай. Это результаты продолжающейся геологоразведки и новых открытий.
В самой низкозатратной категории — разумно извлекаемых ресурсов — доминирует сырье под СПВ (291,56 из 457,3 тыс. тонн). В трех категориях с более высокой себестоимостью растет роль подземной добычи: ресурсы составляют 549,6 тыс. тонн из 1,21 млн тонн в категории до $ 80/кг урана; 2,14 из 3,81 млн тонн — в категории до $ 130/кг; и 2,62 из 4,69 млн тонн — в категории до $ 260/кг. В двух верхних категориях также увеличивается доля кучного выщелачивания — ресурсы под эту технологию составляют 268,22 и 323,57 тыс. тонн соответственно.
Разведка
Достоверная оценка затрат на разведку — трудновыполнимая задача, поскольку далеко не все страны предоставляют необходимые данные. «Некоторые страны не включают (или не включали до недавнего времени) в свою отчетность расходы, понесенные за рубежом, поэтому их данные нельзя назвать полными. Известно, что частные компании из Канады и Австралии инвестировали за пределами страны и, вероятно, вложили больше всего средств в разведку и разработку урановых месторождений за границей, однако в последние несколько лет правительства этих стран не сообщали никакой информации об этом», — отмечают авторы отчета. С 2008 года только четыре страны (Китай, Франция, Япония и Россия) предоставляли данные о затратах на геологоразведку за границей. Но для рассматриваемого выпуска Китай их не дал. В 2019 и, по-видимому, 2020 годах инвестиции в зарубежную урановую геологоразведку оказались на самом низком уровне минимум с 2014 года.
Об инвестициях во «внутреннюю» урановую геологоразведку данные за 2019 и 2020 годы обновили 19 стран. По сравнению с 2015 годом вложения сократились на 71 % — с $ 876,5 млн в 2015 году до $ 251,3 млн в 2020 году. Правда, последняя цифра не учитывает китайских инвестиций, так как Поднебесная не предоставила данные за 2020 год. В 2019 году Китай был на втором месте с объемом инвестиций $ 154 млн.
Среди 19 стран лидер по инвестициям в урановую геологоразведку — Канада. В 2019 году в нее было вложено $ 210,7 млн, в 2020 году — $ 140,88 млн. На третьем месте в 2019 году и на втором месте в 2020 году — Индия с затратами $ 66,17 млн и $ 47,81 млн соответственно. Общий объем известных мировых затрат составил $ 508,47 млн и $ 251,31 млн в 2019 и 2020 годах соответственно.
Особенность нового выпуска «Красной книги» — публикация таблицы, где сведены данные об объемах бурения. Информацию прислали 15 стран (девять — неполную). Лишь Намибия и Египет нарастили объемы бурения с 2018 по 2021 год, в остальных странах оно либо последовательно снижалось, либо не демонстрировало выраженных изменений. Данные, несмотря на фрагментарность, позволяют предполагать снижение объемов бурения в оцениваемый период в среднем по миру.
Кроме того, авторы собрали данные об объемах инвестиций в урановую геологоразведку и бурение за 2021 год. Даже предварительные и неполные показатели позволяют предположить, что и денег, и пробуренных метров в урановой геологоразведке стало больше, чем годом ранее.
Достоверная оценка затрат на разведку — трудновыполнимая задача, поскольку далеко не все страны предоставляют необходимые данные. «Некоторые страны не включают (или не включали до недавнего времени) в свою отчетность расходы, понесенные за рубежом, поэтому их данные нельзя назвать полными. Известно, что частные компании из Канады и Австралии инвестировали за пределами страны и, вероятно, вложили больше всего средств в разведку и разработку урановых месторождений за границей, однако в последние несколько лет правительства этих стран не сообщали никакой информации об этом», — отмечают авторы отчета. С 2008 года только четыре страны (Китай, Франция, Япония и Россия) предоставляли данные о затратах на геологоразведку за границей. Но для рассматриваемого выпуска Китай их не дал. В 2019 и, по-видимому, 2020 годах инвестиции в зарубежную урановую геологоразведку оказались на самом низком уровне минимум с 2014 года.
Об инвестициях во «внутреннюю» урановую геологоразведку данные за 2019 и 2020 годы обновили 19 стран. По сравнению с 2015 годом вложения сократились на 71 % — с $ 876,5 млн в 2015 году до $ 251,3 млн в 2020 году. Правда, последняя цифра не учитывает китайских инвестиций, так как Поднебесная не предоставила данные за 2020 год. В 2019 году Китай был на втором месте с объемом инвестиций $ 154 млн.
Среди 19 стран лидер по инвестициям в урановую геологоразведку — Канада. В 2019 году в нее было вложено $ 210,7 млн, в 2020 году — $ 140,88 млн. На третьем месте в 2019 году и на втором месте в 2020 году — Индия с затратами $ 66,17 млн и $ 47,81 млн соответственно. Общий объем известных мировых затрат составил $ 508,47 млн и $ 251,31 млн в 2019 и 2020 годах соответственно.
Особенность нового выпуска «Красной книги» — публикация таблицы, где сведены данные об объемах бурения. Информацию прислали 15 стран (девять — неполную). Лишь Намибия и Египет нарастили объемы бурения с 2018 по 2021 год, в остальных странах оно либо последовательно снижалось, либо не демонстрировало выраженных изменений. Данные, несмотря на фрагментарность, позволяют предполагать снижение объемов бурения в оцениваемый период в среднем по миру.
Кроме того, авторы собрали данные об объемах инвестиций в урановую геологоразведку и бурение за 2021 год. Даже предварительные и неполные показатели позволяют предположить, что и денег, и пробуренных метров в урановой геологоразведке стало больше, чем годом ранее.
Спрос
Действующим 442 атомным энергоблокам совокупной электрической мощностью 393 ГВт требуется порядка 60,1 тыс. тонн урана в год (около 150 тонн на 1 ГВт уже действующего реактора). Пессимистичный сценарий развития мировой атомной энергетики предполагает, что совокупная мощность действующих в 2040 году блоков составит 394 ГВт. Оптимистичный сценарий — 677 ГВт, примерно на 70 % больше уровня 2020 года. Соответственно, изменятся и потребности в уране: они возрастут с 63 до 108,2 тыс. тонн в год в зависимости от сценария. Наибольший рост установленных мощностей ожидается в Восточной, Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке. В Европе атомные мощности в лучшем случае останутся на сегодняшнем уровне, в пессимистичном сценарии — упадут на четверть. Скромный рост ожидается в Африке, Центральной и Южной Америке. В Северной Америке диапазон ожиданий варьируется от сокращения мощностей на 42 % до роста на 3 % от уровня 2020 года.
Действующим 442 атомным энергоблокам совокупной электрической мощностью 393 ГВт требуется порядка 60,1 тыс. тонн урана в год (около 150 тонн на 1 ГВт уже действующего реактора). Пессимистичный сценарий развития мировой атомной энергетики предполагает, что совокупная мощность действующих в 2040 году блоков составит 394 ГВт. Оптимистичный сценарий — 677 ГВт, примерно на 70 % больше уровня 2020 года. Соответственно, изменятся и потребности в уране: они возрастут с 63 до 108,2 тыс. тонн в год в зависимости от сценария. Наибольший рост установленных мощностей ожидается в Восточной, Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке. В Европе атомные мощности в лучшем случае останутся на сегодняшнем уровне, в пессимистичном сценарии — упадут на четверть. Скромный рост ожидается в Африке, Центральной и Южной Америке. В Северной Америке диапазон ожиданий варьируется от сокращения мощностей на 42 % до роста на 3 % от уровня 2020 года.
Соотношение спроса и предложения
В этом разделе «Красной книги» даются ответы на вопросы, хватает ли сегодня урана для обеспечения потребностей АЭС и как долго еще его будет хватать.
Одна из тенденций, отмеченных экспертами, — сокращение доли природного урана в общем объеме потребностей реакторов. Так, если в 2019 году она составляла 86 %, то в 2020 году снизилась до 79 %. Однако сокращение добычи не повлияло на обеспеченность АЭС топливом. Дефицит покрывался за счет так называемых вторичных источников. К ним относятся избыточные государственные и коммерческие запасы, переработка отработавшего топлива, продажа урана обогатительными фабриками, уран, полученный в результате повторного обогащения обедненных урановых хвостов, а также низкообогащенный уран, полученный «разбавлением» высокообогащенного. Оценить объем таких источников сложно, так как информация по ним закрыта.
На расширение предложения существенно повлиял и такой фактор, как рост цен примерно до $ 50/фунт закиси-окиси. Его влияние стало сказываться после описываемого двухлетия, но было учтено при построении прогноза до 2040 года. Кроме того, из-за нарушения цепочек поставок, вызванного в 2020 году пандемией, в 2021 м — энергокризисом в Европе, а в 2022 м — санкционным давлением на Россию, покупатели стали возвращаться к заключению долгосрочных контрактов, чтобы гарантировать себе поставки урана. Все эти факторы сделали экономически выгодной добычу урана с более высокой себестоимостью. Если раньше для оценки обеспеченности ядерного топливного цикла ураном имело смысл рассматривать только ресурсы в категории до $ 40/кг, максимум — до $ 80/кг, то сейчас появился экономический смысл добывать уран с себестоимостью до $ 130/кг. Если бы цена осталась на уровне 2019−2020 годов, то есть ниже $ 78/кг, то к 2040 году, по оценкам авторов, были бы добыты 80 % выявленных извлекаемых ресурсов с себестоимостью ниже $ 80/кг. При нынешней цене, обеспечивающей возможность вовлечь в отработку более затратные ископаемые, выявленные извлекаемые ресурсы в категории до $ 130/кг сократятся лишь на 26 %. «Следовательно, при таких рыночных и экономических условиях выявленных извлекаемых ресурсов в категории ниже $ 80 за 1 кг урана (что эквивалентно $ 30 за 1 фунт 3O8U, т. е. средней цене урана в начале 2021 года) будет достаточно лишь для того, чтобы закрывать мировые потребности реакторов в уране примерно в течение 30 лет (при сохранении мирового спроса на уровне 2020 года). При средних рыночных ценах около $ 50 за фунт 3O8U ($ 130 за 1 кг урана), сложившихся в период с середины 2021 до начала 2023 года, экономически выгодной может стать разработка примерно 75 % извлекаемой ресурсной базы, что закроет потребности в уране примерно на 100 лет», — делают выводы авторы «Красной книги».
Впрочем, напоминают они, роста цены на уран недостаточно. Чтобы обеспечить необходимый уровень его производства, необходимы своевременные инвестиции в разведку, строительство рудников и добычу, а также высокий уровень квалификации специалистов.
Стремительное изменение политической и экономической ситуации привело к изменению восприятия атомной энергетики государствами по всему миру. «Принимая во внимание, что [эти изменения] также обусловлены серьезным энергетическим кризисом 2022 года в Европе, вызванным геополитическими причинами, в „Красной книге“ 2024 года мы постараемся дать более полное представление о влиянии этих событий на спрос и предложение урана», — пообещали авторы.
Пока же происходящие изменения идут на пользу атомной энергетике: «После сокращения производства, замедления инвестиций и сравнительно низких цен на уран еще предстоит выяснить, создадут ли быстро меняющиеся рыночные и политические условия стимулы для существенного расширения уранового рынка в ближайшие десятилетия».
В этом разделе «Красной книги» даются ответы на вопросы, хватает ли сегодня урана для обеспечения потребностей АЭС и как долго еще его будет хватать.
Одна из тенденций, отмеченных экспертами, — сокращение доли природного урана в общем объеме потребностей реакторов. Так, если в 2019 году она составляла 86 %, то в 2020 году снизилась до 79 %. Однако сокращение добычи не повлияло на обеспеченность АЭС топливом. Дефицит покрывался за счет так называемых вторичных источников. К ним относятся избыточные государственные и коммерческие запасы, переработка отработавшего топлива, продажа урана обогатительными фабриками, уран, полученный в результате повторного обогащения обедненных урановых хвостов, а также низкообогащенный уран, полученный «разбавлением» высокообогащенного. Оценить объем таких источников сложно, так как информация по ним закрыта.
На расширение предложения существенно повлиял и такой фактор, как рост цен примерно до $ 50/фунт закиси-окиси. Его влияние стало сказываться после описываемого двухлетия, но было учтено при построении прогноза до 2040 года. Кроме того, из-за нарушения цепочек поставок, вызванного в 2020 году пандемией, в 2021 м — энергокризисом в Европе, а в 2022 м — санкционным давлением на Россию, покупатели стали возвращаться к заключению долгосрочных контрактов, чтобы гарантировать себе поставки урана. Все эти факторы сделали экономически выгодной добычу урана с более высокой себестоимостью. Если раньше для оценки обеспеченности ядерного топливного цикла ураном имело смысл рассматривать только ресурсы в категории до $ 40/кг, максимум — до $ 80/кг, то сейчас появился экономический смысл добывать уран с себестоимостью до $ 130/кг. Если бы цена осталась на уровне 2019−2020 годов, то есть ниже $ 78/кг, то к 2040 году, по оценкам авторов, были бы добыты 80 % выявленных извлекаемых ресурсов с себестоимостью ниже $ 80/кг. При нынешней цене, обеспечивающей возможность вовлечь в отработку более затратные ископаемые, выявленные извлекаемые ресурсы в категории до $ 130/кг сократятся лишь на 26 %. «Следовательно, при таких рыночных и экономических условиях выявленных извлекаемых ресурсов в категории ниже $ 80 за 1 кг урана (что эквивалентно $ 30 за 1 фунт 3O8U, т. е. средней цене урана в начале 2021 года) будет достаточно лишь для того, чтобы закрывать мировые потребности реакторов в уране примерно в течение 30 лет (при сохранении мирового спроса на уровне 2020 года). При средних рыночных ценах около $ 50 за фунт 3O8U ($ 130 за 1 кг урана), сложившихся в период с середины 2021 до начала 2023 года, экономически выгодной может стать разработка примерно 75 % извлекаемой ресурсной базы, что закроет потребности в уране примерно на 100 лет», — делают выводы авторы «Красной книги».
Впрочем, напоминают они, роста цены на уран недостаточно. Чтобы обеспечить необходимый уровень его производства, необходимы своевременные инвестиции в разведку, строительство рудников и добычу, а также высокий уровень квалификации специалистов.
Стремительное изменение политической и экономической ситуации привело к изменению восприятия атомной энергетики государствами по всему миру. «Принимая во внимание, что [эти изменения] также обусловлены серьезным энергетическим кризисом 2022 года в Европе, вызванным геополитическими причинами, в „Красной книге“ 2024 года мы постараемся дать более полное представление о влиянии этих событий на спрос и предложение урана», — пообещали авторы.
Пока же происходящие изменения идут на пользу атомной энергетике: «После сокращения производства, замедления инвестиций и сравнительно низких цен на уран еще предстоит выяснить, создадут ли быстро меняющиеся рыночные и политические условия стимулы для существенного расширения уранового рынка в ближайшие десятилетия».
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ